Buchhaltung
Konfigurieren Sie die Buchhaltungsintegration und exportieren Sie Daten an externe Buchhaltungssoftware.
Die Buchhaltungseinstellungen ermöglichen die Integration mit verschiedenen Buchhaltungsprogrammen. Exportieren Sie Rechnungen, Zahlungen und Kontakte automatisch oder erstellen Sie Exporte im DATEV-Format für Ihren Steuerberater.
DATEV-Export
Export im DATEV-Format für deutsche Steuerberater:
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Berater- und Mandantennummer - DATEV-Berater- und Mandantennummer für den Export konfigurieren
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Kontonummern - Erlös- und Aufwandskonten für die Buchungszuordnung festlegen
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Steuerschlüssel - Steuersätze auf DATEV-Steuerschlüssel abbilden
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Export erstellen - Rechnungen und Zahlungen für einen Zeitraum als DATEV-CSV exportieren
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Kontaktstammdaten - Kontakte als DATEV-Stammdaten exportieren
Lexoffice
Integration mit Lexware lexoffice:
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Verbindung herstellen - OAuth-Verbindung zu lexoffice mit einem Klick einrichten
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Rechnungssynchronisation - Rechnungen automatisch nach lexoffice übertragen
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Kontaktsynchronisation - Kontaktdaten zwischen PlanDocket und lexoffice synchronisieren
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Steuerzuordnung - PlanDocket-Steuersätze auf lexoffice-Steuerkategorien abbilden
SevDesk
Integration mit SevDesk Buchhaltung:
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API-Schlüssel - SevDesk API-Schlüssel in den Buchhaltungseinstellungen hinterlegen
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Rechnungsexport - Rechnungen an SevDesk übertragen mit korrekter Kontierung
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Kontaktexport - Kontakte und Firmen nach SevDesk exportieren
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Verbindung testen - Testverbindung zu SevDesk ausführen um die Konfiguration zu prüfen
QuickBooks
Integration mit QuickBooks Online:
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OAuth-Verbindung - QuickBooks-Konto über OAuth 2.0 verbinden
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Rechnungssynchronisation - Rechnungen automatisch nach QuickBooks übertragen
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Steuerzuordnung - PlanDocket-Steuersätze auf QuickBooks-Tax-Codes abbilden
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Verbindung trennen - OAuth-Verbindung sicher trennen und Token widerrufen
Xero
Integration mit Xero Buchhaltung:
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OAuth-Verbindung - Xero-Organisation über OAuth 2.0 verbinden
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Rechnungssynchronisation - Rechnungen automatisch nach Xero übertragen
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Kontaktsynchronisation - Kontakte zwischen PlanDocket und Xero synchronisieren
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Steuerzuordnung - PlanDocket-Steuersätze auf Xero-Steuerkonten abbilden
E-Rechnungen
Elektronische Rechnungsformate:
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XRechnung - Rechnungen im XRechnung-Format für öffentliche Auftraggeber in Deutschland generieren
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ZUGFeRD - Hybride PDF/A-3 Rechnungen mit eingebettetem XML-Datensatz erstellen
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Leitweg-ID - Leitweg-ID des Empfängers für XRechnung konfigurieren
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Validierung - Automatische Validierung der E-Rechnung vor dem Versand
Rechnungsexport
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Zeitraum wählen - Rechnungen für einen bestimmten Zeitraum zum Export auswählen
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Export starten - Export an den konfigurierten Buchhaltungsanbieter starten
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Export-Protokoll - Verlauf aller Exporte mit Status und Fehlermeldungen einsehen
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Download - DATEV-Exporte als ZIP-Datei herunterladen
Tipps
- Testen Sie die Verbindung nach der Einrichtung mit dem "Verbindung testen"-Button
- Konfigurieren Sie die Steuerzuordnung sorgfältig, bevor Sie den ersten Export durchführen
- DATEV-Exporte können direkt von Ihrem Steuerberater in DATEV importiert werden
- Für E-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber ist das XRechnung-Format vorgeschrieben
Hinweise
- Buchhaltungsintegrationen erfordern die entsprechenden Feature-Flags
- OAuth-Verbindungen (Lexoffice, QuickBooks, Xero) müssen gelegentlich erneuert werden
- Exportierte Rechnungen werden als "exportiert" markiert, um Doppelexporte zu vermeiden