Vorlagen-Presets
Importieren und exportieren Sie vorkonfigurierte Vorlagen für schnelle Einrichtung.
Presets ermöglichen den Import und Export von vorkonfigurierten Vorlagen-Paketen. Diese enthalten Kategorien, Formulare, Formeln, Listen und andere Konfigurationen, die schnell auf einen neuen Mandanten angewendet werden können.
Presets importieren
-
Branchenvorlagen - Vorkonfigurierte Presets für verschiedene Veranstaltungstypen (Messen, Konferenzen, Märkte etc.)
-
Import-Wizard - Schritt-für-Schritt Import mit Vorschau der enthaltenen Elemente
-
Selektiver Import - Nur bestimmte Teile eines Presets importieren (z.B. nur Kategorien)
-
Überschreibschutz - Bestehende Konfigurationen werden nicht überschrieben
Presets exportieren
-
Konfiguration exportieren - Aktuelle Kategorien, Formulare, Formeln und Listen als Preset-Datei exportieren
-
Preset-Datei - Export als JSON-Datei für Import in andere Mandanten
-
Versionierung - Exportierte Presets enthalten einen Zeitstempel und Versionsinfo
Enthaltene Elemente
Ein Preset kann folgende Konfigurationen enthalten:
-
Kategorien - Teilnehmer-Kategorien mit Preisen und Berechtigungen
-
Benutzerdefinierte Felder - Feldkonfigurationen mit Typen und Validierung
-
Feldgruppen - Feldgruppen-Struktur und Sortierung
-
Formulare - Bewerbungsformulare mit Feldkonfiguration
-
Formeln - Berechnungsformeln für Preise und Rechnungspositionen
-
Listen - Listenkonfigurationen mit Spalten und Sortierung
KI-Einrichtung
Presets automatisch per KI konfigurieren (erfordert KI-Feature-Flag):
-
Branche beschreiben - Beschreiben Sie Ihren Veranstaltungstyp und Ihre Anforderungen
-
KI-Vorschläge - Erhalten Sie passende Konfigurationsvorschläge von der KI
-
Anpassen und anwenden - Vorschläge prüfen, anpassen und direkt importieren
Tipps
- Nutzen Sie Presets um die Ersteinrichtung neuer Mandanten zu beschleunigen
- Exportieren Sie Ihre optimierte Konfiguration als Backup oder für andere Mandanten
- Branchenvorlagen bieten einen guten Startpunkt, der dann individuell angepasst werden kann
Hinweise
- Importierte Presets erstellen neue Einträge und überschreiben keine bestehenden
- Die KI-Einrichtung erfordert das aktivierte KI-Feature-Flag