Dashboard
Das Dashboard bietet eine zentrale Übersicht über alle wichtigen Kennzahlen und Aktivitäten.
Nach der Anmeldung landen Sie auf dem Dashboard, das Ihnen einen sofortigen Überblick über den aktuellen Stand gibt.
Kennzahlen-Widgets
Die oberen Widgets zeigen die wichtigsten Kennzahlen:
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Aktive Events - Anzahl der derzeit laufenden oder bevorstehenden Veranstaltungen
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Offene Bewerbungen - Bewerbungen, die noch bearbeitet werden müssen
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Offene Rechnungen - Unbezahlte Rechnungen und Gesamtbetrag
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Anstehende Aufgaben - Offene Aufgaben für heute und diese Woche
Aktivitäts-Feed
Der Aktivitäts-Feed zeigt chronologisch die letzten Aktionen im System:
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Neue Bewerbungen - Eingehende Bewerbungen von Interessenten
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Statusänderungen - Änderungen an Bewerbungen, Rechnungen und Teilnehmern
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Zahlungseingänge - Eingegangene Zahlungen mit Betrag
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Systemereignisse - Wichtige Systembenachrichtigungen
Was heute ansteht
Eine priorisierte Aktionsliste mit den dringendsten Aufgaben:
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Überfällige Rechnungen - Kritisch: Rechnungen mit überschrittenem Fälligkeitsdatum, mit Direktlink zur gefilterten Liste
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Überfällige Aufgaben - Kritisch: Aufgaben mit überschrittenem Fälligkeitsdatum, die Ihnen zugewiesen sind
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Heutige Aufgaben - Aufgaben, die heute erledigt werden müssen
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Offene Bewerbungen - Bewerbungen, die auf Bearbeitung warten
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Events heute - Veranstaltungen, die am aktuellen Tag beginnen
Finanzübersicht
Umsatz- und Zahlungsdaten mit Event-Filterung:
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Event-Filter - Finanzstatistiken nach bestimmtem Event filtern oder alle Events anzeigen
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Umsatz nach Monat - Diagramm mit Umsatzentwicklung der letzten 6 Monate
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Monatliche Trends - Umsatz- und Kontaktwachstum im Vergleich zum Vormonat (steigend/fallend/stabil)
Benachrichtigungszentrale
In-App-Benachrichtigungen für wichtige Systemereignisse:
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Benachrichtigungsliste - Chronologische Liste aller Benachrichtigungen für den aktuellen Admin
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Als gelesen markieren - Einzelne oder alle Benachrichtigungen als gelesen markieren
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Benachrichtigungen löschen - Nicht mehr benötigte Benachrichtigungen entfernen
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Ungelesene Anzahl - Badge-Anzeige der ungelesenen Benachrichtigungen in der Navigation
Einrichtungsassistent
Schritt-für-Schritt-Anleitung für neue Mandanten:
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Firmeneinstellungen - Organisationsname, Adresse und Kontaktdaten konfigurieren
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Erstes Event - Erste Veranstaltung anlegen
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Erste Kategorie - Teilnehmerkategorien definieren
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Erster Kontakt - Ersten Kontakt hinzufügen
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Eigene Felder - Benutzerdefinierte Datenfelder für Formulare einrichten
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Erste Dokumentvorlage - Dokumentvorlage erstellen
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Finanzeinstellungen - Zahlungsmethoden konfigurieren (Überweisung, Stripe, PayPal)
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E-Mail-Einstellungen - SMTP für den E-Mail-Versand einrichten
Tipps
- Klicken Sie auf ein Widget, um zur detaillierten Ansicht zu gelangen
- Der Aktivitäts-Feed zeigt chronologisch die letzten 4 Systemaktionen
- Verwenden Sie den Event-Filter, um Finanzstatistiken pro Event anzuzeigen
- Schritte im Einrichtungsassistenten können übersprungen werden, wenn nicht zutreffend