Kontakte
Verwalten Sie Ihre Kontakt- und Firmendatenbank zentral.
Verfügbar in
| Ressource | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|
Die Kontaktverwaltung ist die zentrale Datenbank für alle Personen und Firmen, die mit Ihren Events zu tun haben.
Kontaktdaten
Folgende Informationen werden pro Kontakt gespeichert:
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Firmeninformationen - Firmenname, Rechtsform, USt-IdNr.
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Ansprechpartner - Name, Position, E-Mail, Telefon
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Adressen - Rechnungs- und Lieferadresse
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Bankverbindung - IBAN und BIC für SEPA-Lastschriften
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Kundennummer - Automatisch generiert oder manuell vergeben
Kontakt-Funktionen
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Duplikaterkennung - Automatische Erkennung ähnlicher Kontakte
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Kontakte zusammenführen - Doppelte Einträge vereinen
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Verlauf - Alle Teilnahmen, Rechnungen und Dokumente
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Notizen - Interne Anmerkungen zum Kontakt
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Benutzerdefinierte Felder - Zusätzliche Datenfelder nach Bedarf
Import & Export
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CSV-Import - Kontakte aus CSV-Dateien importieren. Unterstützt automatische Trennzeichenerkennung (Komma, Semikolon, Tab), Spaltenabgleich und Duplikaterkennung per E-Mail
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Spaltenabgleich - Spalten werden automatisch zugeordnet: company_name, first_name, last_name, email, phone, address, city, postal_code, country, category_keys u.v.m.
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Duplikat-Prüfung - Optional Duplikate überspringen, wenn die E-Mail-Adresse bereits existiert
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Standard-Bewertung - Standard-Bewertung für importierte Kontakte festlegen (1-5 Sterne)
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Kategorie-Zuweisung - Kontakte über die Spalte category_keys direkt Kategorien zuweisen (kommagetrennte Kategorie-Keys)
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CSV-Export - Kontaktliste exportieren
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vCard-Export - Einzelne Kontakte als vCard
Tipps
- Nutzen Sie die Schnellsuche, um Kontakte nach Namen, E-Mail oder Kundennummer zu finden
- Kontakte können mehreren Events als Teilnehmer zugeordnet werden
- Benutzerdefinierte Felder können in Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder konfiguriert werden
- Beim CSV-Import können bis zu 1.000 Kontakte gleichzeitig importiert werden (max. 5 MB Dateigröße)