Einstellungen
Konfigurieren Sie alle Systemeinstellungen für Ihren Mandanten.
Der Einstellungs-Hub organisiert alle Konfigurationsoptionen in logische Gruppen. Jede Gruppe zeigt ihren Einrichtungsstatus (konfiguriert, unvollständig oder optional) an, um Sie bei der Ersteinrichtung zu unterstützen.
Firmeneinstellungen
Grundlegende Organisationskonfiguration:
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Firmenname & Adresse - Organisationsname, Rechtsform und vollständige Adresse
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Kontaktdaten - Telefon, E-Mail und Website
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Logo - Logo für Dokumente, E-Mails und die öffentliche Website
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Feature-Toggles - Optionale Module aktivieren/deaktivieren (Aufgaben, Budgets, SMS, API, Webhooks, SSO etc.)
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Mandanten-Datenexport - Alle Mandantendaten für Backup oder Migration exportieren
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Mandanten zurücksetzen - Alle Daten löschen und den Mandanten auf den Ausgangszustand zurücksetzen. Nur für den initialen Admin verfügbar, erfordert Passwortbestätigung und Eingabe von "RESET"
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Vorlagen-Manager - Vorkonfigurierte Vorlagen (Presets) importieren, um Kategorien, Formulare, Formeln und Listen schnell einzurichten. Auch KI-gestützte Einrichtung verfügbar
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Nutzung & Limits - Übersicht über Ressourcen-Nutzung und Abonnement-Limits (Kontakte, Events, Admins, monatliche E-Mails, Rechnungen, Uploads). Zeigt das aktuelle Paket, Abrechnungszyklus und sich nähernde Limits an
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Admin-Dateien - Interne Dateiverwaltung für Administratoren. Dateien in Ordnern organisieren und teamintern verwalten
Finanzeinstellungen
Rechnungs- und Zahlungskonfiguration:
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Finanzeinstellungen - Rechnungsnummernformat, Standard-Steuersätze, Zahlungsbedingungen, Bankdaten für SEPA
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Buchhaltungseinstellungen - Buchhaltungsintegration mit DATEV, Lexoffice, SevDesk, QuickBooks und Xero. Kontonummern, Steuerzuordnung und Exportkonfiguration
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E-Rechnungseinstellungen - XRechnung und ZUGFeRD elektronische Rechnungskonfiguration
Kommunikationseinstellungen
E-Mail, SMS und Dokumentensignatur:
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E-Mail-Einstellungen - SMTP-Server, Absenderadresse, Antwortadresse
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E-Mail-Vorlagen - Vorlagen für automatisierte E-Mails verwalten (Genehmigung, Ablehnung, Erinnerungen)
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E-Mail-Warteschlange - Ausgehende E-Mails überwachen mit Statusfilterung (ausstehend, gesendet, fehlgeschlagen), Empfängersuche und Zustellstatistiken
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SMS-Einstellungen - SMS-Gateway-Konfiguration für Textbenachrichtigungen (Feature-Flag erforderlich)
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E-Signatur-Einstellungen - Dropbox Sign oder DocuSign für elektronische Signaturen konfigurieren (Feature-Flag erforderlich)
Integrationen
Verbindungen zu externen Diensten:
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Integrationseinstellungen - Google Analytics, Tag Manager, Facebook Pixel, Matomo Tracking
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Buchhaltungseinstellungen - DATEV, Lexoffice, SevDesk, QuickBooks und Xero Buchhaltungsintegration konfigurieren
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Eigene Domain - Eigene Domain für Ihren Mandanten konfigurieren (Feature-Flag erforderlich)
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SSO-Einstellungen - SAML 2.0 Single Sign-On Konfiguration (Feature-Flag erforderlich)
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SCIM-Bereitstellung - SCIM 2.0 Benutzer- und Gruppenbereitstellung für automatische Benutzerverwaltung über Ihren Identity Provider (Feature-Flag erforderlich)
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Newsletter-Integrationen - Mailchimp und Brevo (Sendinblue) für Newsletter-Abonnenten-Synchronisation konfigurieren
Entwicklereinstellungen
API- und Webhook-Konfiguration (Feature-Flags erforderlich):
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API-Einstellungen - API-Schlüssel mit Berechtigungsbereichen erstellen und verwalten
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API-Nutzung - API-Aufrufstatistiken und Rate-Limits überwachen
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Automatisierungseinstellungen - Schnelleinrichtung für Webhook-Integrationen mit Zapier und Make.com
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Webhook-Endpunkte - Webhook-Endpunkte mit Event-Abonnements erstellen
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Webhook-Zustellungen - Webhook-Zustellprotokoll mit Status und Wiederholungsverlauf überwachen
Protokollierung & Sicherheit
Audit-Trails und Sicherheitsüberwachung:
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Aktivitätsprotokoll - Chronologisches Protokoll aller Admin-Aktionen (erstellen, ändern, löschen)
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Sicherheitsprotokoll - Anmeldeversuche mit Benutzername, IP-Adresse, Auth-Typ und Erfolgs-/Fehlschlagstatus
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Aktive Sitzungen - Aktive Admin-Sitzungen geräteübergreifend anzeigen und widerrufen
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Cookie-Einwilligungen - DSGVO/TTDSG Audit-Trail der Cookie-Einwilligungsdatensätze von Besuchern
Tipps
- Änderungen an Einstellungen wirken sich sofort aus
- Der Einstellungs-Hub zeigt den Einrichtungsstatus für jede Gruppe an, um die Erstkonfiguration zu leiten
- Feature-Flags steuern, welche optionalen Module in den Einstellungen und der Navigation erscheinen
- Sensible Einstellungen (API-Schlüssel, Zahlungsdaten) erfordern Admin-Berechtigung