Übersicht
Einführung in den Administrationsbereich und die wichtigsten Funktionen.
Der Administrationsbereich von PlanDocket bietet Ihnen alle Werkzeuge zur professionellen Verwaltung Ihrer Veranstaltungen. Diese Dokumentation führt Sie durch alle Funktionen und Workflows.
Hauptbereiche
Der Admin-Bereich gliedert sich in folgende Hauptbereiche:
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Dashboard - Übersicht über aktuelle Aktivitäten und Kennzahlen
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Events - Verwaltung aller Veranstaltungen und Messen
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Kontakte - Zentrale Kontakt- und Firmendatenbank
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Teilnehmer - Verwaltung der Event-Teilnahmen
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Bewerbungen - Bearbeitung eingehender Bewerbungen
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Rechnungen - Rechnungserstellung und Zahlungsverwaltung
Erweiterte Funktionen
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Dokumente - Vorlagen und automatische Dokumentenerstellung
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Stände & Lagepläne - Interaktive Standverwaltung
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Dienstleistungen - Zusatzleistungen und Bestellungen
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Aufgaben - Aufgabenverwaltung für Ihr Team
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CMS - Inhalte für die öffentliche Seite (mit KI-Seitenerstellung)
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Papierkorb - Gelöschte Elemente anzeigen und wiederherstellen (Events, Kontakte, Bewerbungen, Teilnehmer, Aufgaben)
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KI-Funktionen - KI-gestützte Seitenerstellung, Dokumentvorlagen, Formeln und Onboarding
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Buchhaltung - DATEV, Lexoffice, SevDesk, QuickBooks, Xero sowie E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD)
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Massenaktionen - Mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten mit Undo-Funktion
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Einstellungen - System- und Mandantenkonfiguration
Tipps
- Nutzen Sie das Dashboard für einen schnellen Überblick über anstehende Aufgaben
- Die Tastenkombination Strg+K öffnet die Schnellsuche
- Alle Listen können gefiltert, sortiert und exportiert werden