Admin-Handbuch
Umfassende Dokumentation für Administratoren zur Verwaltung von Events, Teilnehmern und allen Systemfunktionen.
Übersicht
Einführung in den Administrationsbereich und die wichtigsten Funktionen.
Dashboard
Das Dashboard bietet eine zentrale Übersicht über alle wichtigen Kennzahlen und Aktivitäten.
Events
Erstellen und verwalten Sie Ihre Veranstaltungen, Messen und Events.
Kontakte
Verwalten Sie Ihre Kontakt- und Firmendatenbank zentral.
Teilnehmer
Verwalten Sie Event-Teilnahmen und den gesamten Teilnehmer-Lebenszyklus.
Bewerbungen
Bearbeiten Sie eingehende Bewerbungen für Ihre Events.
Kategorien
Definieren Sie Teilnehmerkategorien mit unterschiedlichen Preisen, Leistungen und hierarchischer Organisation.
Rechnungen
Erstellen, versenden und verwalten Sie Rechnungen mit vollständiger Zahlungsverfolgung.
Dokumente
Erstellen Sie Dokumente aus Vorlagen für Teilnehmer und Events.
Formulare
Erstellen und verwalten Sie Bewerbungs- und Datenerfassungsformulare mit bedingter Logik.
Listen
Erstellen Sie benutzerdefinierte Listen zur Erfassung tabellarischer Daten von Teilnehmern.
Stände
Verwalten Sie Messestände, Lagepläne und Standreservierungen.
Dienstleistungen
Bieten Sie Zusatzleistungen an, die Teilnehmer über das Portal bestellen können.
Einreichungen
Erfassen und prüfen Sie erforderliche Materialien von Teilnehmern mit Fristenverfolgung.
Aufgaben
Verwalten Sie Aufgaben für Ihr Team mit Prioritäten, Zuweisungen und Verknüpfungen.
Kalender
Übersicht über Events, Aufgaben und wichtige Termine im Kalender.
CMS
Verwalten Sie Inhalte, Medien und Navigation für Ihre öffentliche Website.
Newsletter
Verwalten Sie Newsletter-Abonnenten, erstellen Sie Kampagnen und versenden Sie Mailings.
Einstellungen
Konfigurieren Sie alle Systemeinstellungen für Ihren Mandanten.
Benutzer & Rollen
Verwalten Sie Administratoren und deren Berechtigungen.
Sicherheit
Sicherheitseinstellungen, Anmeldeüberwachung und Sitzungsverwaltung.
Check-Ins
Erfassen Sie die Anwesenheit von Teilnehmern mit verschiedenen Check-In-Methoden.
Webhooks
Konfigurieren Sie Echtzeit-Benachrichtigungen für Systemereignisse.
Berichte
Generieren Sie detaillierte Auswertungen und Analysen über alle Event-Dimensionen.
Budgets
Verfolgen Sie Event-Budgets und überwachen Sie Ausgaben im Vergleich zu Limits.
Zeitpläne
Verwalten Sie Event-Zeitpläne mit Programmpunkten und Zuweisungen.
E-Signatur
Elektronische Signaturen für Verträge und Dokumente.
Badges
Erstellen Sie Namensschilder und Ausweise für Teilnehmer.
Datenexport
Exportieren Sie Ihre Daten und erfüllen Sie DSGVO-Anforderungen.
Integrationen
Verbinden Sie PlanDocket mit externen Diensten und Systemen.
Automatisierung
Verbinden Sie PlanDocket mit externen Automatisierungsplattformen über Webhooks.
Formeln
Erstellen Sie automatische Berechnungen für Preise, Rechnungspositionen und benutzerdefinierte Felder.
Benutzerdefinierte Felder
Erstellen Sie individuelle Datenfelder für Formulare, Bewerbungen und Teilnehmerdaten.
Dokumenttypen
Erstellen und verwalten Sie Dokumenttypen mit Vorlagen für automatisch generierte Dokumente wie Verträge, Bestätigungen und Badges.
Papierkorb
Gelöschte Elemente anzeigen, wiederherstellen oder endgültig löschen.
Serviceaufträge
Verwalten Sie Bestellungen für Zusatzleistungen von Teilnehmern.
Verträge
Verwalten Sie Verträge, Vereinbarungen und deren Signatur-Workflows.
KI-Funktionen
Nutzen Sie künstliche Intelligenz zur Beschleunigung wiederkehrender Aufgaben.
Buchhaltung
Konfigurieren Sie die Buchhaltungsintegration und exportieren Sie Daten an externe Buchhaltungssoftware.
Gespeicherte Filter
Speichern und verwalten Sie häufig verwendete Filtereinstellungen.
Massenaktionen
Führen Sie Aktionen für mehrere Datensätze gleichzeitig aus.
E-Mail-Vorlagen
Verwalten Sie automatisierte E-Mail-Vorlagen für verschiedene Workflows.
Vorlagen-Presets
Importieren und exportieren Sie vorkonfigurierte Vorlagen für schnelle Einrichtung.
E-Mail-Warteschlange
Überwachen Sie ausgehende E-Mails, verfolgen Sie Zustellstatus und identifizieren Sie Probleme.
SSO-Einstellungen
Konfigurieren Sie SAML 2.0 Single Sign-On und SCIM-Benutzerbereitstellung.
Cookie-Einwilligungen
DSGVO/TTDSG-konformer Audit-Trail aller Cookie-Einwilligungen von Besuchern.
Nutzung & Limits
Übersicht über Ihre aktuelle Ressourcen-Nutzung und Abonnement-Limits.
Admin-Dateien
Interne Dateiverwaltung für das Admin-Team mit Ordnerstruktur.